Einfache Kommunikation mit Mandanten

Mandantenportal

Das Mandantenportal dient zur einfachen Kommunikation zwischen Mandanten Kanzlei. Wir helfen bei der Auswahl und Implementierung der richtigen Lösung in Ihrer Kanzlei.

Dokumentenaustausch

Einfach Dokumente mit Mandanten austauschen, anfragen und ablegen.

Nachrichtenversand

Schnell und einfach dem Mandanten eine Nachricht zukommen lassen.

Aufgaben

Fordern Sie Dokumente oder Unterschriften von Mandanten an.

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Einfache Kommunikation

In einem Mandantenportal findet die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant an einem Ort statt. Alle Daten die Sie von Ihren Mandaten erhalten, können Sie einfach im Portal ablegen oder gleich beim Mandanten anfordern. Vorbei sind die Zeiten in denen man noch dem Mandanten hinterherlaufen oder nach Unterlagen suchen musste.

Mandantenportal - Wir helfen bei Auswahl und Implementierung - Kanzleivision GmbH - Steuerberater Digitalisierung

Unsere Leistung

Auswahl & Implementierung eines Mandantenportals

Für unsere Kanzleien arbeiten wir in interdisziplinären, agilen Teams bestehend aus Beratern, Designern, Entwicklern und Systemadministratoren. Wir unterstützen gerne auch Ihr Projekt – von der Erstberatung über die Individualisierung bis hin zum Rollout.

1. Erstgespräch
2. Analyse der Kanzlei
3. Definition des Anforderungsprofils
4. Auswahl des Mandantenportals
5. Schulung und Feedbackschleife der IT und der Keyuser
6. Schulung und Feedbackschleife eines erweiterten Nutzerkreises
7. Kompletter Rollout inkl. Schulung und Feedback aller Anwender
8. Projektabschluss

Datensicherheit

2048 Bit Verschlüsselung

DSGVO-Konform

Server Gehostet in Deutschland

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